【M&A相談事例】小規模な福祉用具貸与会社の営業所維持と利用者説明を相談

当社に実際に寄せられたM&A相談をもとに、関係者のプライバシーおよび秘密保持に配慮し、一部の内容を加工・再構成して掲載しています。

相談の背景

小規模な福祉用具貸与会社から、人員不足のなかで営業所を維持するための相談がありました。配送・回収や利用者対応を続ける体制を考え、近隣の同業会社への承継を選択肢として検討しました。既存拠点との距離や配送エリアの重なりに加え、営業所で担ってきた仕事を候補先がどのように引き受けられるかを整理することが主題となりました。

重視した条件

希望条件として、専門相談員の雇用、担当エリア、利用者が連絡する窓口を重視しました。営業所の扱いを変更する場合にも、紹介元や利用者へ説明できる運営体制が必要です。屋号と地域での関係を確認し、候補先との役割分担を検討する方針としました。指定に関わる事項は承継の方法に応じて確認する対象とし、継続を前提に決め付けないことも整理しました。

整理したポイント

専門相談員の担当範囲、配送と回収の流れ、居宅介護支援事業所との接点を資料化する方針を検討しました。商品は自社保有品とレンタル卸品を分け、利用中、保管中、修理中、廃棄予定の区分を確認します。財務資料と現場の運用を併せて説明し、近隣の営業所と重なる仕事と、そのまま引き継ぐ必要がある対応を候補先と確認することとしました。

引継ぎに向けた確認事項

引継ぎの準備では、従業員の雇用条件と担当の変更有無、利用者説明の内容、紹介元への案内順を確認します。初期の概要では会社や利用者を特定する情報を伏せ、秘密保持を確認した後に詳細資料の範囲を検討する方針です。交換・回収の依頼や急ぎの相談を誰が受けるかを明らかにし、指定に関する確認と説明の準備を並行して進めることを論点としました。